Wiemy, że czasem są sprawy które wymagają konsultacji

Nasze 17 lat doświadczenia na rynku funduszy jest do Twojej dyspozycji

Konsultacje realizuje osobiście współtwórca portalu Remigiusz Stanisławek.

To musisz wiedzieć przed zakupem

Nasze niezmienne zasady

To Ty decydujesz o czym będziemy rozmawiać. Zapewniamy że w trakcie konsultacji trzymamy się poniższych zasad:

  1. Konsultacje mają zawsze charakter czysto merytoryczny.
  2. Nie sprzedajemy produktów inwestycyjnych
  3. Nie zachęcamy do zamykania produktów systematycznego oszczędzania
  4. Nie współpracujemy z kancelariami zarabiającymi na 'zrywaniu produktów inwestycyjnych'
  5. Zawsze opieramy się o liczby oraz obiektywne fakty
  6. Nie udzielamy rekomendacji inwestycyjnych
  7. Nie powiemy który fundusz kupić / sprzedać

Cennik konsultacji na rok 2024

Rozmowa telefoniczna / videokonferencja

250 PLN (brutto)
  • Czas trwania: 30 minut
  • Telefonicznie lub pokój videokonferencyjny
  • Temat: Ty decydujesz
Wypełnij zgłoszenie

Spotkanie osobiste w Poznaniu

600 PLN (Brutto)
  • Czas trwania: 60 minut
  • W naszym biurze w Poznaniu
  • Temat: Ty decydujesz
Wypełnij zgłoszenie

Analiza produktu inwestycyjnego

125 PLN (brutto)

Kupujesz indywidualną analizę posiadanego produktu inwestycyjnego opartego o fundusze. Pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się taki produkt kontynuować.

Wypełnij zgłoszenie

Kto prowadzi konsultacje

Remigiusz Stanisławek

Trener inwestycyjny, autor szkoleń, wykładowca studiów podyplomowych, certyfikowany doradca finansowy EAFP i jedyny w Polsce 9-krotny członek Million Dollar Round Table na poziomie Top of The Table. Inwestor, współtwórca portalu Opiekun Inwestora.

Więcej informacji o Remigiuszu

Zanim zakupisz konsultacje ustalmy czy możemy pomóc

Formularz zgłoszenia na konsultacje

    Sprawdźmy czy możemy pomóc


    Imię i nazwisko(*) (wymagane)
    Email (*) (wymagane) Abyśmy mogli przesłać odpowiedź
    Rodzaj konsultacji Która wersja wstępnie Cię interesuje
    W polu poniżej warto podać szczegółowy opis.
    Może być długi (do około 300 słów czyli zawartości kartki A4). Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe załączniki - lepszy będzie wtedy kontakt poprzez email: pomoc@opiekuninwestora.pl.
    W czym możemy pomóc? Telefon (opcjonalne) Czasem trzeba coś wyjaśnić telefonicznie

    Działamy zgodnie z RODO i naszą polityką prywatności.

    O czym rozmawiamy na konsultacjach

    Przykładowe tematy

    Kilkanaście lat kontaktów i rozmów z indywidualnymi inwestorami pokazuje że tematów rozmów nie da się uszeregować. I czasem mogą być dość zaskakujące. Poniżej kilka standardowych przykładów – bo tak naprawdę to od Ciebie zależy o czym będziemy rozmawiać.

    • Pomoc w konfiguracji ustawień portalu poprzez wideokonferencję. Dla niektórych wygodniej jest to zrobić w ramach konsultacji niż samodzielnie w oparciu o instrukcje
    • Rozmowa na temat posiadanych inwestycji w fundusze – merytoryczna z analizą przyjętej strategii (bez rekomendacji inwestycyjnych)
    • Rozmowa na temat miejsc inwestowania – czyli oceny gdzie inwestować w fundusze, jak rozdzielić inwestycje w funduszach na różne cele (krótko, średnio i długoterminowe) aby wszystko nie było w jednym 'worku’ – jakie produkty wybrać
    • Doradca lub pracownik w banku zaproponował jakiś produkt oparty o fundusze? Wspólnie przeglądamy i analizujemy warunki produktu czy nie ma w nim zbędnych opłat (z reguły są…). Warto mieć tę drugą opinię.
    • Rozmowa na temat zarządzania finansami osobistymi – tematy oszczędzania, zadłużenia, kredytów, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem – czyli nie tylko o funduszach inwestycyjnych
    • Konsultacja czasem przyjmuje formę indywidualnego mini szkolenia – gdzie poruszamy tematy technik i strategii inwestowania w fundusze
    • To jak działają abonamenty i funkcje w portalu Opiekun Inwestora jest opisane w wielu miejscach, oraz w nagraniach webinarów i spotkaniach online. Czasem szybciej jest zapisać się na konsultacje – i wypytać o szczegóły współtwórcę portalu
    • Spotkanie może mieć też formę indywidualnego szkolenia o tym jak korzystać z rankingów dynamicznych w połączeniu z listą okazji inwestycyjnych w portalu. Szczególnie gdy nie masz czasu na czytanie materiałów i oglądanie webinarów
    • Posiadający polisy inwestycyjne (Axa, Aegon, Vienna Life, Generali i inne) czasem zastanawiają się czy warto produkt kontynuować lub czy można jakoś zoptymalizować koszty inwestowania. To zależy od produktu i czasu do jego zakończenia. Taka optymalizacja może oszczędzić tysiące złotych. Wbrew pozorom nie jest tak że każdy taki produkt opłaca się likwidować. Zdarza się że inwestor nawet nie wiedział o możliwościach jakie daje produkt (zależy od indywidualnej sytuacji) które z nawiązką mogą zniwelować ponoszone w nim opłaty.
    • Konsultacje mogą dotyczyć także ogólnych rozmów i dyskusji na temat strategii budowy portfela funduszy (na poziomie ogólnym, bez rekomendacji inwestycyjnych)